铅笔头汽车融资租赁云系统-汽车直租|汽车回租|车抵贷|银行助贷|汽车库融|一站式汽车融资租赁系统解决方案
掌握行业最新动态 了解行业最新趋势
新闻中心 > 文章详情

零售汽车金融,或正沦为商业银行的鸡肋

来源:消费金融行业内参 类型:行业资讯 发布:2019-07-12

2008年,汽车销售市场延续之前几年的火爆局面,各地的新车上牌量不断创出新高。那一年,苏州的新车销量仅次于北京,仅其下辖的昆山市一地,当年的新车上牌量几乎相当于辽宁省。


如此巨大的市场,让身处其中的商业银行们坐不住了。最先行动起来的是苏州的农行和中行,两家不约而同地打起了购车人群和购车款的主意,将业务切入点锁定在个人消费者的购车款融资需求上。个人汽车贷款在当时已经是一种常规的个贷产品,银行将汽车贷款产品在4S店中进行营销推广,是最简单、直接地切入购车市场的方式。只是经过一段时间的试水之后,汽车贷款业务的推广效果并不理想。无论是购车人还是经销商,对于汽车贷款业务都颇有微词。


由于之前几年汽车贷款业务长期居高不下的不良率,使得各家商业银行针对个人汽车贷款业务的准入都相当严格,对申请人的资质和还款能力的要求较高,而且均要求申请人提供担保,有的银行甚至要求申请人在车辆抵押外,再额外提供其他的担保方式。


这种产品政策:一方面使购车人的门槛过高,能够满足贷款条件的客户规模较小,贷款审批的通过率较低;另一方面,由于复杂的审核流程和严格的担保要求,延长了汽车贷款的审批和放款时间,经销商的回款周期被延长。


于是,个人汽车贷款业务在当时的市场上既不叫好也不叫座。


局面的改变来自当时的中行苏州分行


针对个人汽车贷款业务的市场表现不佳,他们将汽车贷款的产品逻辑移植到了信用卡业务上,通过信用卡分期付款的产品形式,满足购车人购车款的融资需求。


相比汽车贷款业务,由于信用卡主要基于个人信用授信,客户准入门槛相对较低,对担保方式要求宽松等特点,通过信用卡分期付款业务,不仅能满足购车人大额资金的贷款需求,而且能够很好地规避繁琐的审核流程、较高的准入门槛和严格的担保条件等产品弊端。汽车分期业务很快被市场接受,此后各家商业银行纷纷效仿,信用卡分期付款购车方式迅速取代传统的汽车贷款,成为零售汽车金融市场上的主力产品。


在商业银行内部,汽车分期业务也如同横空出世的“网红”,迅速成为零售条线收入增长的战略产品。由于笔均贷款金额大、客户规模广、贷款费率高、手续费计入中间业务收入等原因,汽车分期业务一时间成为零售条线重要的创收来源。


在某国有银行内部,因为汽车分期业务收入见效快、对中间业务收入增长的拉动效果明显,很多分行在业务发展过程中将资源和人员向汽车分期业务过度倾斜,使得在业务发展上出现严重的“偏科”现象,汽车分期业务的快速发展造成对其他银行业务的“挤出效应”。该银行的总行不得不通过修改汽车分期业务收入的记账规则、调整考核权重和考核指标等方式,以平衡银行业务发展。


市场表现来看,自从商业银行通过信用卡分期方式介入零售汽车金融市场以来,凭借贷款价格低、网点分布广、业务人员多等方面的优势,商业银行一直占据零售汽车金融市场五成以上的份额。


无论主机厂金融公司,还是融资租赁公司们,短时间内都无法改变这种市场格局。但是,零售汽车金融市场的这种格局,可能会被商业银行自己改变。因为在商业银行内部,汽车分期业务正在失去其往日的魅力。


当一个产品的收入增长无法延续,其对营收增长的贡献逐渐减弱时,它在管理层心中的地位自然也会一落千丈。汽车分期业务也如同一个过气的“网红”,虽然粉丝犹在,但和当年的盛况已经不能同日而语了。在商业银行其他零售产品快速崛起、零售业务收入来源更加多元化的背景下,零售汽车金融市场对商业银行的吸引力正在逐渐减弱。


首先,零售汽车金融产品的高收益优势不再。与基于其他场景的消费金融产品相比,汽车贷款产品的定价基本上处于最低水平,与医美、装修、教育培训类的消费贷款定价至少存在1-2个点的价格差。如果和现金贷类产品普遍年化12%以上的定价水平相比,汽车贷款产品7%-8%的定价更显低廉。所以在利润增长考核的压力下,尤其对于那些资金规模并不宽裕的商业银行来说,有限的贷款规模当然要优先投放给高定价、高利差的产品。


其次,零售汽车金融业务的获客成本不断高企。随着网贷平台、融资租赁公司等经营业态大举进入汽车金融市场,使得原本已经是一片红海的零售汽车金融市场竞争更加激烈。为了争抢购车客户,各家对于渠道的资源投入越来越多,造成获客成本不断高企。激烈的市场竞争一方面使商业银行不敢轻易提价,渠道费用无法转移;另一方面获客成本却在不断提高,最终留给商业银行的实际收益必然不断减少。利润越来越少,吸引力自然也就越来越弱。


最后,汽车销量的下滑,使得商业银行以往的贷款规模难以维持。2018年,国内汽车销售市场18年来首次同比下滑。这一趋势一直延续至今,而且短期内恐怕不会改变。汽车销量下滑,购车人群减少,使得基于购车人群开展的零售汽车贷款业务难以独善其身。不仅不会出现几年前贷款规模快速增长的情况,甚至维持原有贷款规模都十分困难。在新增贷款考核的压力下,商业银行不得不寻找新的消费场景和贷款投放渠道。


虽然零售汽车金融业务对于商业银行来说已经没有了当初的魅力,但商业银行短期内也不会完全放弃这一市场。这一方面是由于毕竟汽车贷款业务仍有利可图,另一方面,也是商业银行出于经营战略和风险管理的考虑,不能把所有的“鸡蛋”都放在高收益的贷款产品“篮子”里。毕竟高收益代表着高风险,而汽车贷款业务风险相对较低,在经济下行周期中能够起到一定的风险缓冲作用。